Présentation

La Gestion de Patrimoine

La fiscalité et les produits qui constituent généralement un patrimoine se complexifient régulièrement.
L'étude et l'expertise de ces évolutions permettent le suivi de l'adéquation entre les objectifs du détenteur du patrimoine et les mesures financières, fiscales, micro ou macro-économiques, nationales ou internationales.

Notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine s'adresse aux Particuliers, professions libérales, Chefs d'Entreprise, salariés, retraités….recherchant un AUXILIAIRE GENERALISTE pour la conduite de leur patrimoine, en complément et/ou en partenariat avec les spécialistes Conseils exerçant auprès d'eux: Experts comptables, Conseils juridiques, Avocats, Notaires, …

Ainsi, le Conseil en Gestion de Patrimoine INDEPENDANT se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par:

• sa spécialisation en matière de gestion de patrimoine
• son approche globale des besoins du Client
• son indépendance vis à vis des fournisseurs de produits
  (Organismes financiers ou professionnels de l'immobilier)

Une rémunération claire et transparente

Chaque étude ou bilan patrimonial représente un travail unique, personnalisé.
Il est fréquent que des expertises successorales, juridiques ou fiscales, soient menées.

Ce travail fait l'objet d'un devis préalable. Dès son acceptation cette facturation constitue les honoraires du cabinet et laisse la liberté au client de suivre ou non les préconisations.

Par ailleurs, tous les versements correspondant à des placements font l'objet de chèques libellés directement à l'ordre des institutions financières choisies.
Le cabinet reste toujours transparent.

Le Cabinet n'est pas soumis à la pression d'objectifs commerciaux qui altéreraient sa neutralité dans l'analyse et le conseil.
Sa rémunération est son indépendance.

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